A companhia Minerva anunciou uma oferta pública de distribuição de debêntures no montante total de R$ 1,5 bilhão. O comunicado foi feito nesta sexta-feira (17) à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Serão emitidas 1,5 milhão de debêntures simples, não conversíveis em ações, cada uma com valor nominal unitário de R$ 1 mil. Esta operação marca a 21ª emissão da empresa e será dividida em duas séries.
Detalhes da Oferta de Debêntures
A oferta está sendo realizada sob o rito de registro automático, com garantia firme de colocação. Importante ressaltar que esta operação será destinada exclusivamente a investidores profissionais.
Coordenadores da Emissão
A Caixa Econômica Federal é o coordenador líder da oferta, enquanto a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários atuará como agente fiduciário, assegurando a transparência e a segurança no processo.
Características e Cronograma
Conforme o aviso ao mercado, as características específicas das debêntures, como remuneração e prazos, serão definidas durante o processo de bookbuilding e formalizadas na escritura de emissão. O procedimento deve ocorrer no dia 28 de abril, com registro previsto para 29 de abril e liquidação financeira em 30 de abril.
A emissão recebeu a classificação de risco ‘AAA(bra)’ pela Fitch Ratings Brasil em 16 de abril, o que atesta a solidez e a segurança da operação no mercado financeiro.