A Claro Participações anunciou neste domingo (22) a aquisição de 73,01% do capital social da Desktop S.A. por sua controladora, a Claro NXT Telecomunicações S.A., em uma transação avaliada em R$ 2,414 bilhões, resultando em R$ 20,82 por ação ON. Esta movimentação marca um grande passo na estratégia da Claro.
Detalhes da Compra da Desktop S.A.
As negociações se estenderam por vários meses até que as partes finalmente chegaram a um consenso sobre o preço e as condições do acordo, segundo informações da Broadcast, um sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. Com a compra, a Claro adquiriu 84.684.273 ações ordinárias, que foram vendidas por acionistas como Makalu Brasil Partners I J, Denio Alves Lindo e outros.
Base Financeira e Valoração da Transação
O valor da operação, a ser ajustado até o fechamento, foi definido com base em um Enterprise Value total de R$ 4 bilhões para a Desktop, considerando um endividamento líquido de R$ 1.585.250.620 em 30 de setembro de 2025. Assim, o preço base total chegou a R$ 2.414.749.380 ou R$ 20,82 por ação, refletindo a posição financeira da empresa no momento da compra.
Ações Futuras da Claro
Uma vez finalizada a operação, a Claro está obrigada a registrar perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) uma oferta pública para aquisição das ações da Desktop, devido à alienação de controle. Essa oferta de Tag Along garante aos demais acionistas pelo menos o mesmo preço de aquisição por ação.
Além disso, o fechamento da operação está condicionado à aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Também será necessária a realização de uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para aprovar a alteração no Estatuto Social da Desktop, excluindo a seção que diz respeito a ofertas públicas por participações relevantes.
